5G时代的第一个10倍风口:边缘计算来了


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《超高清视频产业发展行动计划》出台,很可能会是第一个万亿规模的5G商用产业,推动和加速5G的用户需求迭代。


在大时代背景之下,云计算下的边缘计算成为越来越重要的支撑力量,是通过技术手段来真正实现高传输、低延阻的核心驱动因子。


万亿规模的投资之下,哪些领域是最确定性的受益板块?在《行动计划》的推动之下,市场对于这两个行业反应热烈。

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发生了什么?超高清时代即将到来


周末,由工信部、国家广电总局、中央电视台联合印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)》出炉,引发市场重点关注。


到2022 年超高清视频产业总体规模超过4 万亿元,4K 生态基本完善,8K 关键技术研发和产品化取得突破,4K 电视终端销量占比超过40%,不少于5 个省市的有线电视网络和IPTV 平台开展4K 直播频道传输和点播业务,4K 超高清视频用户达1 亿。


到2022 年核心器件取得突破,4K 电视终端全面普及,8K 电视销量占比超过5%,超高清节目制作能力超过3 万小时/年,超高清视频用户数达到2 亿,在文教娱乐、安防监控、医疗健康等领域实现超高清视频的规模化应用。


在《行动计划》影响下,5G产业的第一个大应用行业已经出现。在行动计划的影响下,势必将会出现几条确定性的赛道机会。1)首先是网络传输和扩容改造带来的需求,这个范类在当下最确定下的5G行业支出,属于资本开支明确的领域;2)其次,超高清内容的普及和推动还需要对于存储能力和计算能力提高,将会带来对IDC、CDN等旺盛需求,依靠高网速、低延时来实现可靠传输。3)下游应用,主要是集中在安防、企业云通信等B端领域应用。

资料来源:天风证券


作为5G时代可能率先跑出来的大产业机会,超高清视频的大框架已经搭建完毕——全力推进的5G基础设施、全球最大的内容产出。但是在基础设施和内容之间,尚缺乏连接器,能够提升和完善用户体验,并使之顺利商业化。

02

背景是什么?发力边缘计算,优化用户体验


能够连接5G商用的潜能和下游产业的机会的,是被行业内称为边缘计算的创新技术。


边缘计算,MEC(Multi-access Edge Computing),出现在4G时代起始的2013年。当初架构的设想是将整个云计算大平台的核心网网元迁移至靠近终端的边缘。泛指的是IT和云平台的运算能力向靠近终端的地方下沉,融合网络传输、计算、储存和应用的创新能力,来提高边缘“小计算”的反馈和效率。


从本质上而言,边缘计算是云计算的一个子类。如何理解边缘计算和云计算的差异?

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